ActiveCampaign koppelen aan AI: contacten, tags en deals zonder tussenstap
ActiveCampaign is aan AI te koppelen. De assistent zoekt contacten op, legt een nieuw contact vast of vult een bestaand contact aan, geeft een tag, leest terug wat er aan campagnes is verstuurd en kan een deal in de pipeline zetten. Een tag geven is hier geen onschuldige handeling: er kunnen automatiseringen aan vastzitten, dus dat gebeurt alleen op expliciet verzoek en nadat duidelijk is wat er gaat lopen.
Wat de assistent in ActiveCampaign doet
Een contact opzoeken
Zoeken op e-mailadres, op naam of op tag, en teruggeven wat er bekend is. Dit is de eerste stap bij bijna elke vraag, want alles wat daarna komt gaat over een contact dat al bestaat of juist niet.
Een contact vastleggen of aanvullen
Een nieuw contact opvoeren of de gegevens van een bestaand contact bijwerken, met de velden die in jullie account zijn ingericht. Omdat de assistent eerst zoekt, vult hij aan in plaats van te dupliceren.
Een tag geven
Een tag aan een contact hangen. In ActiveCampaign start dat vaak een automatisering, dus het gevolg kan een hele mailreeks zijn in plaats van een label in een overzicht. De assistent benoemt dat eerst.
Teruglezen wat er verstuurd is
De campagnes opvragen die zijn uitgegaan, met de resultaten die erbij horen. Zo weet iemand voor een telefoongesprek welke mail een klant recent heeft ontvangen.
Een deal in de pipeline zetten
Een verkoopkans aanmaken bij een contact. Dat verandert echt iets in het systeem waar het verkoopteam op stuurt, dus het gebeurt alleen wanneer iemand erom vraagt en nadat de gegevens getoond zijn.
Situaties waarin dit het verschil maakt
B2B-industrie
- Situatie
- Op een vakbeurs verzamelt het team visitekaartjes en na afloop typt iemand die een week later over in het systeem.
- Wat de agent doet
- De assistent controleert per adres of het contact al bestaat, vult aan wat ontbreekt of legt het contact vast, en geeft na akkoord de beurstag.
- Resultaat
- De opvolging start terwijl het gesprek nog vers is, en niemand staat dubbel in het bestand.
Vastgoed
- Situatie
- Een makelaar krijgt telefonisch een serieuze geïnteresseerde aan de lijn en wil dat vastleggen voordat het gesprek is afgelopen.
- Wat de agent doet
- De assistent zoekt het contact op en maakt op verzoek een deal aan in de juiste pipeline, met het object erbij.
- Resultaat
- De kans staat in het systeem in plaats van op een geeltje, zonder dat de makelaar een scherm hoeft te openen.
Opleidingen
- Situatie
- Een deelnemer vraagt of hij de aankondigingen van de najaarscursussen kan krijgen.
- Wat de agent doet
- Na de bevestiging van de deelnemer zelf geeft de assistent de tag die bij die reeks hoort, nadat hij heeft laten zien welke automatisering daaraan vastzit.
- Resultaat
- De aanmelding loopt via de bestaande automatisering, met de zekerheid dat er niet per ongeluk een andere reeks start.
Binnendienst
- Situatie
- Iemand van de binnendienst wil weten wat er de afgelopen maand aan een klantsegment is gestuurd voordat hij belt.
- Wat de agent doet
- De assistent haalt de campagnes op, licht de verzendingen eruit die dit segment hebben geraakt en vat de inhoud samen.
- Resultaat
- Het telefoongesprek begint niet met een vraag die de klant al per mail beantwoord heeft gekregen.
Aansluiten op jullie ActiveCampaign
-
1
Koppelen via het platform
Een beheerder geeft IntraGPT toegang tot het ActiveCampaign-account en zet de koppeling aan. Die toegang is op elk moment weer in te trekken, en dan stopt de koppeling direct.
-
2
Rechten instellen
Je bepaalt welke rollen mogen opzoeken, welke mogen vastleggen en wie een deal mag laten aanmaken. Hier leg je ook vast welke tags de assistent mag geven en welke juist niet.
-
3
De assistent gebruiken
Daarna stel je je vraag in gewone taal: staat deze klant erin, wat heeft hij gekregen, leg dit gesprek vast. De assistent haalt het antwoord op het moment zelf uit ActiveCampaign.
-
4
Meekijken in het logboek
Wat er is opgevraagd en wat er is vastgelegd komt in het logboek. Bij een gegeven tag of een aangemaakte deal is daarmee terug te vinden wanneer dat gebeurde en op wiens verzoek.
Waarom een tag hier het zwaarste punt is
In de meeste systemen is een label een label. In ActiveCampaign kan een tag een mailreeks in gang zetten naar iemand die daar niet om heeft gevraagd, en dat is niet terug te draaien zodra de eerste mail eruit is.
Waar de data staat: Nederland
Een tag is een knop
De assistent geeft een tag alleen op expliciet verzoek en benoemt daarbij welke automatisering eraan vastzit. Is dat niet bekend, dan geeft hij de tag niet en vraagt hij eerst om duidelijkheid.
Toestemming voor een reeks, niet voor een regel
Iemand toevoegen of taggen betekent in dit systeem meestal dat er mail volgt. De toestemming gaat dus over de hele reeks die daarna loopt, niet over het opslaan van een adres. Dat is het gesprek dat vooraf gevoerd wordt.
Wie erbij kan, bepaalt u
Schrijven en lezen zijn twee verschillende rechten en die geeft u aan verschillende rollen. Een medewerker die alleen mag opzoeken kan niets in het marketingsysteem veranderen.
Het model draait bij jullie
De contactgegevens uit ActiveCampaign worden verwerkt op een eigen server in Nederland met open-weight modellen. Er wordt niets van gebruikt om een model te trainen.
Veelgestelde vragen over ActiveCampaign en AI
Kan ik ActiveCampaign koppelen aan ChatGPT?
Voor een organisatie is dat een risico dat weinig oplevert. Je geeft een publieke dienst toegang tot een systeem waarin contacten aangemaakt en getagd kunnen worden, terwijl aan die tags automatiseringen hangen die echte mail versturen. IntraGPT koppelt ActiveCampaign binnen jullie eigen omgeving, met rechten per rol en een logboek, en met een model dat op een eigen server draait.
Werkt IntraGPT met ActiveCampaign?
Ja. ActiveCampaign staat in de connectorcatalogus en is bij klanten in gebruik. De assistent zoekt contacten op, legt ze vast of vult ze aan, geeft tags, leest campagnes terug en maakt deals aan in de pipeline.
Wat gebeurt er als de assistent een tag geeft die aan een automatisering hangt?
Dan start die automatisering, precies zoals wanneer een medewerker de tag met de hand zou geven. Dat kan betekenen dat er direct een mail uitgaat of dat een reeks van meerdere berichten begint. Daarom brengen we bij het inrichten in kaart welke tags iets starten, en laat de assistent dat zien voordat hij een tag geeft.
Kan de assistent zien wat er in een automatisering gebeurt?
Niet inhoudelijk. Hij kan contacten en verzonden campagnes teruglezen, maar wat er precies in een automatisering is opgebouwd bekijk je in ActiveCampaign zelf. Daarom leggen we bij het inrichten vast welke tags een automatisering aftrappen, zodat die kennis bij de assistent bekend is zonder dat hij de opbouw hoeft te lezen.
Kan de assistent een deal in de pipeline aanmaken?
Ja, dat kan. De deal komt in de pipeline van ActiveCampaign en is daarmee zichtbaar voor het verkoopteam. Omdat dit een echte wijziging is in het systeem waarop gestuurd wordt, gebeurt het alleen op verzoek en toont de assistent eerst de gegevens die hij wil vastleggen. Wil je dat niet, dan laat je die mogelijkheid uit.
Maakt de koppeling dubbele contacten aan?
Niet als de volgorde wordt aangehouden. De assistent zoekt eerst op het e-mailadres en vult een gevonden contact aan in plaats van een nieuw record te maken. Alleen als er echt niets gevonden wordt, legt hij een contact vast. Dubbelingen die al in het systeem stonden voordat de koppeling er was, lossen daarmee niet vanzelf op.
Wat kost een ActiveCampaign-koppeling?
Het koppelen zit in het traject dat we samen doorlopen. Het werk wordt bepaald door de vraag of er alleen gelezen wordt of ook geschreven, hoeveel tags er zijn en hoeveel daarvan iets starten, en welke rollen deals mogen aanmaken.
Hoe lang duurt het inrichten?
De koppeling staat snel, en een leesvraag is dezelfde dag te testen. Wat langer duurt is het doorlopen van de tags en de automatiseringen, en dat hoort ook zo: dat gesprek voorkomt dat er ongewild mail uitgaat naar klanten.